Les vaisseaux volants n'ont aucun secret pour Balflear, un pirate des airs. Il n'est citoyen d'aucun pays et voyage partout où il le désire avec son amie Fran, jusqu'à ce qu'il se trouve mêlé aux affaires du royaume de Dalmasca. S'il cherche malgré tout à ne pas s'intéresser à ces problèmes, il est un allié de poids pour la Princesse Ashe dans sa quête. Le franc-parler de Balflear n'a d'égal que la haine que lui voue un groupe de Bangaa qui cherchera à avoir sa peau par tous les moyens pour une obscure raison...